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上市大潮下,移动机器人产业链的“新故事”
http://www.fx1718.com2020-10-27 15:55:14高工机器人网

  高工机器人产业研究所(GGII)数据显示,2019年全球移动机器人市场规模139.5亿元人民币,同比增长5.68%;2019年AGV市场规模39.95亿元,同比增长14.77%,至2025年中国移动机器人市场规模有望突破90亿元,届时移动机器人的销量有望超11万台。

  如此的市场规模与增速,产业链也逐渐诞生出了一批优秀的企业。尤其在2020年,科创板、创业板开始进行注册制变革之后,一些企业成功踏上上市征程,可以预见的未来移动机器人产业链将有更多优秀企业成功上市。

  仓储集成:上市企业较为集中

  仓储集成是当前移动机器人产业链中上市企业最多的企业,仅仅在今年,就有德马科技、兰剑智能、瑞晟智能、酷特智能等企业成功上市。此外,博众精工也重新开始IPO征程。

  德马科技:

  6月2日,德马科技正式在上交所科创板挂牌交易,德马科技三大业务分别为智能物流输送分拣系统、关键设备及核心部件。其中,系统业务的客户较为知名,如菜鸟、京东、唯品会等。

  德马科技已成为了今天国际、达特集成、中集空港、瑞仕格、范德兰德、大福集团等国内外知名物流系统集成商和物流装备制造商的装备提供商。

  瑞晟智能:

  瑞晟智能成立于2009年,于2020年8月28日在科创板上市。公司是一家专业的智能物流系统供应商,专注于工业生产中的智能物料传送、仓储、分拣系统的研发、生产及销售。公司可以为其提供自动化、数字化、智能化的工厂内部生产物流整体解决方案。同时公司的产品也可应用到汽车零部件、商业企业等行业中。

  但目前,公司下游客户主要集中于服装、家纺等缝制行业,2017-2019年公司对该行业客户形成的销售收入占主营业务收入比例分别为100%、93.97%、97.24%。

  兰剑智能:

  8月21日,兰剑智能首发申请获上交所上市委员会通过,据招股书显示,兰剑智能拟募集资金3.8亿元,此次募集的资金将用于智能物流装备生产实验基地建设、研发中心及企业信息化建设、公司营销服务总部等项目。

  目前,公司自主研发设计了堆垛机、提升机、AGV、穿梭车、自动开箱机、自动拆/码垛机、自动包装机等物流装备;开发了嵌入式软件、业务应用软件和商业智能软件等智能化软件体系。

  酷特智能:

  7月,酷特智能在深圳证券交易所创业板上市,其成立于2007年,以服装定制为主业。为完善定制模式,酷特智能以信息化与工业化深度融合为基础,以工业化手段、效率及成本制造个性化生产,创新打造“酷特模式”。

  此外,公司还自主研发建立了包括RCMTM在线下单平台、IMDS研发设计系统、APS生产排程系统、MES制造执行系统、WMS物料管理系统等后台系统,构建了完善的智能生产体系,实现了制版、排料、断料、裁剪、制造、分拣等制造环节的高度自动化,不仅突破了制版速度对量产定制服装的约束,使服装定制能够大规模工业化生产,同时也提升了材料利用率,缩短了产品交货期,降低了库存和资金的占用。

  本体:电力巡检“一家独大”

  在目前的移动机器人本体企业中,共有三家企业和IPO有较大关系,分别是:申昊科技、国网智能、国自机器人,其中申昊科技成功登陆,国网智能已经终止,国自机器人刚刚进入辅导阶段。但他们有一个共通点,那就是均有大量业务集中在电力巡检领域。

  申昊科技:

  申昊科技成立于2002年,是一家智能巡检机器人及智能监测及控制设备生产商。申昊科技自2007年开始介入智能电网监测设备领域,目前,公司已开发出智能巡检机器人和智能电力监测及控制设备两大系列产品,覆盖电力系统输电、变电和配电三大环节。

  今年7月,申昊科技在创业板上市。公司上半年实现营业收入20,463.08万元,比上年同期增长31.99%;实现归属于上市公司股东净利润4,504.70万元,比上年同期增长27.17%。

  报告期内,公司主营产品智能巡检机器人(智能硬件)及智能电力监测及控制设备,营业收入比上年同期增加34.45%,13.65%。主营产品毛利率为60.22%,38.06%。

  国网智能(终止):

  国网智能是国内专业从事以电力机器人为核心的智能运维系统及新能源汽车充换电设备研发、生产、销售及服务的高新技术企业,公司的主要产品包括电力机器人、新能源汽车充换电设备等,主要服务包括无人机巡检服务、变电站设备维护与升级服务、新能源汽车充换电服务等。

  2020年9月30日,国网智能宣布终止其IPO进程。目前其主要存在的问题一方面是客户集中、关联交易高,但由于电力是垄断性行业,这个问题的存在无可厚非;但另一方面相比于同行,国网智能的毛利、净利双低,这表示公司的经营成本过高,尤其是国网智能的净利率,甚至到了个位数。

  公司表示是由于范围更广,质量体系相对严格,服务及后续维护流程相对完善,生产及安装调试相关成本较高所致。

  国自机器人(辅导阶段):

  10月21日消息,国自机器人拟赴科创板上市,华泰联合证券任其辅导机构。国自机器人专注于移动机器人的开发和推广,集科研开发、生产制造、市场营销及工程服务为一体,致力于为市场提供具有国际竞争力的机器人技术、产品和解决方案。

  据了解,国自机器人的业务已覆盖智能移动机器人、智能制造等领域,其产品包括智能巡检机器人、智能物流机器人、智能商用机器人等。公司产品广泛应用于电力、汽车、橡胶轮胎、物流、煤炭、铁路等行业,拥有国家电网、南网、巨星、杭叉、娃哈哈、中策等高端客户。

  零部件:一枝独秀的步科股份

  步科股份主要从事工业自动化设备控制核心部件与数字化工厂软硬件的研发、生产、销售以及相关技术服务,并为客户提供设备自动化控制、数字化工厂解决方案。国内同行业上市公司主要有汇川技术、新时达、英威腾、埃斯顿、信捷电气、蓝海华腾等。

  步科股份也在招股书中直言,公司营业收入和盈利能力不断增长。但与行业内知名企业相比,公司营业收入和利润规模依然偏小、人均创利能力偏弱,在人才、研发总投入产能方面有一定劣势,行业地位有待进一步提高,不过步科股份在移动机器人整体市场中表现较好。

  移动机器人的核心分为车体、控制、导航、调度四部分,目前只有车体部分的电机模块步科股份成功登陆科创板,其他三大部分均没有成功案例,主要原因还是行业处于起步阶段,企业规模较小。

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